Экспорт растет, внутренний рынок борется за выживание: что стало известно из ежегодного отчета об IT-рынке Украины

Компания AVentures Capital презентовала DealBook of Ukraine: 2022 edition — отчет о рынке инвестиций в украинское IT за 2021-й и начало 2022 года.

Авторы отчета говорят, что большая его часть была подготовлена еще до начала войны, но он также включает и первые выводы о том, как война повлияла на IT-рынок.

Об отчете DealBook of Ukraine и AVentures Capital

Компания AVentures Capital — это украинский венчурный фонд, который ориентируется на IT-компании Украины и Восточной Европы. Отчет DealBook of Ukraine выпускается ежегодно с 2014 года и рассматривает инвестиционные сделки на технологическом рынке страны.

Авторы отчета: сооснователь AVentures Capital Евгений Сысоев, директор AVentures Capital Юлия Сычикова и инвестиционный интерн AVentures Capital Татьяна Торчило.

Что понятно после 60 дней войны

В отчете AVentures Capital выделили девять основных инсайтов о том, как военная агрессия россии повлияла на IT-рынок Украины:

1. Устойчивость сектора экспортно-ориентированных технологий. Большинство компаний в нем продолжают быстро расти, несмотря на замедление роста в первые недели войны.
2. Справедливая рыночная оценка для стартапов. Продуктовые украинские стартапы, ориентированные на западный рынок, продолжают оценивать на довоенном уровне.
3. Местные компании в состоянии борьбы за выживание. IT-компании, ориентированные на украинский рынок, массово увольняют сотрудников, чтобы сократить расходы.
4. Зарплатные предложения для новых сотрудников в IT снижаются. Это наблюдается впервые с момента первой волны COVID. И хотя на некоторых сайтах количество кандидатов превышает количество вакансий, рынок оживает.
5. Объем сделок снизился. Большинство сделок слияния и поглощения с IT-компаниями, чьи сотрудники работают в Украине, приостановлены.
6. IT-специалисты адаптируются к новым условиям. В первые месяцы войны многие компании заявляли о снижении продуктивности, но сейчас она возвращается.
7. Айтишники много волонтерят и добровольно вступают в армию. Кроме того, создается много независимых инициатив для помощи в военном деле.
8. Ожидается быстрое восстановление инвестиционной активности. У украинской IT-индустрии есть все шансы стать экспортером №1 в стране.
9. IT-армия и цифровое правительство — новые популярные вертикали в украинской технологической экосистеме.

2021-й был лучшим годом для IT-индустрии

В 2021-м индустрия побила все исторические рекорды по объему привлеченного капитала. Общий объем сделок венчурного и частного капитала — $832 миллиона. Объем сделок на ранних стадиях — $242 миллиона. В целом финансирование выросло на 45%.

Годовой инвестиционный объем в 2014–2021 годах

При этом всего на три компании с украинскими корнями пришлось 58% всего финансирования 2021 года: Grammarly, Firefly Aerospace и People.ai. В ноябре 2021-го Grammarly оценили в $13 миллиардов. Таким образом, компания стала первым украинским десятикратным единорогом (компанией с оценкой более $10 миллиардов).

GitLab стала одной из первых украинских компаний, которая провела публичное размещение на бирже. В ходе IPO GitLab привлекла $800,8 миллионов. Капитализация компании в первый день достигла $15 миллиардов.

2021-й также стал лучшим годом и для электронной коммерции в Украине. Оценочный объем рынка составил $4,4 миллиарда. Его лидером была Rozetka. Но именно на этот рынок негативнее всего повлияла война: из-за заблокированных складов, разрушенных магазинов и серьезных проблем с доставкой.

Лидеры рынка электронной коммерции Украины в 2021 году

Сейчас местная электронная коммерция постепенно возобновляет работу.

В 2021 году оживился космический сектор, в 2022-м — военный

Инвестиции в космические технологические международные компании в 2021 году выросли на 50%. Украинский space-tech стремился быть в ногу со временем. Лидером стал стартап Firefly Aerospace, который в 2018 году приобрел Макс Поляков, затем проведя ребрендинг. В 2021 году он привлек $75 миллионов в первом раунде финансирования и $100 миллионов — во втором.

Тем не менее, в декабре 2021 года Макс Поляков продал компанию и закрыл офис Firefly Aerospace в Днепре. А в 2022-м на смену space-tech пришел military-tech.

Так, еще с 2014 года велись разработки ПКР «Нептун» ($40 миллионов), которая недавно показала свою эффективность, сбив крейсер «Москва» ($720 миллионов). Также среди технических военных организаций AVentures Capital отметили «Аэроразведку», про которую на Highload недавно выходил отдельный материал. Команда «Аэроразведки» разрабатывает и использует в военных целях дроны.

Отдельно развиваются IT-инициативы, включая:

• IT-армию, которая ддосит российские сайты;
• платформы для донатов и предоставления гуманитарной помощи;
• полезные для гражданских приложения: для поиска работы, информирования о воздушных тревогах и т.д.

Примеры IT-инициатив

Зарубежные компании и фонды помогают украинским IT-стартапам

Google предлагает гранты до $100 тысяч. Всего фонд для украинских стартапов располагает $5 миллионами на эти цели. Получить поддержку также можно от Poland Prize Hub — подать заявку на грант до $70 тысяч можно до 30 апреля. А платформа UA Founders от испанских разработчиков помогает украинским стартапам и иностранных компаниям, которые хотят им помочь, найти друг друга.

Фонды для поддержки стартапов запускают и сами украинцы: например, фонд 7Wings запустили украинский предприниматель Денис Долгополый и CEO Center for Entrepreneurship of Ukrainian Catholic University Иван Петренко.

Ознакомиться с полным отчетом DealBook of Ukraine: 2022 edition можно здесь.